发行人π常熟市城市经营投资有限公司
上市推荐人π国信证券股份有限公司
证券简称π12 常经营
证券代码π122750
上市时间π2012 年 3 月 12 日
上 市 地 点 π上海证券交易所
第一节 绪言
重 要 提 示
常熟市城市经营投资有限公司（以下简称“发行人”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.债券上市前，发行人所有者权益（不含少数股东权益）为人民币430,207.52 万元，2008年-2010 年净利润分别为 12,267.39万元、13,108.50万元、23,315.52万元，三年平均净利润超过本期债券一年应付利息的 1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称：常熟市城市经营投资有限公司
住 所：江苏省常熟市海虞北路 26 号
法定代表人：戈健
注册资本：人民币217,249.82 万元
经济性质：有限公司（国有独资）
经营范围：开展城市基础设施、城市信息化产业、城市交通建设等城市发展方面的投资、建设；投资、经营、管理授权范围内的国有资产、城市资源；房地产开发。
二、发行人基本情况
2001 年 4月，发行人经常熟市政府《关于成立常熟市城市经营投资有限公司的通知》（常政发[2001]46 号）批准，由常熟市城市建设基金管理办公室和常熟市土地储备中心分别出资 2,000 万元和 3,000 万元设立，注册资本 5,000 万元。此后，2006 年 5 月、2008年 12 月、2010年3 月常熟市城市建设基金管理办公室和常熟市土地储备中心分别增资105,249.82 万元和 7,000万元，发行人注册资本增至117,249.82 万元。
2010 年 6 月 18 日，根据常熟市政府《市政府明确常熟市城市经营投资有限公司为国有独资公司的通知》（常政发[2010]55 号）及发行人股东会决议，常熟市城市建设基金管理办公室和常熟市土地储备中心所持发行人合计 100%股权无偿划转至常熟市政府国有资产监督管理办公室。发行人变更为国有独资公司。
截至 2010 年 12月 31 日，发行人经审计的资产总额为110.41 亿元，负债总额为 63.01亿元，归属于母公司所有者的权益为43.02亿元。2010年度，发行人实现营业总收入 18.67亿元，净利润 2.33 亿元，其中归属于母公司所有者净利润 1.61 亿元。
三、发行人面临的风险
（一）与本期债券相关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
2、偿付风险
在本期债券的存续期内，如果由于不可控制的因素如国家政策法规或市场环境等发生变化，发行人及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能会对本期债券到期时的兑付造成一定的影响。
3、流动性风险
由于具体交易流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，存在一定的交易流动性风险。
（二）与行业相关的风险
1、宏观经济政策风险
国家宏观政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。
2、行业监管政策变动风险
我国政府通过制定有关监管政策对动迁房开发、水务、燃气及工程承包建设等行业实施监管。随着行业发展和我国相关体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。未来，政府监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。
（三）与发行人有关的风险
1、运营风险
发行人作为常熟市动迁房开发、水务、燃气等行业主要运营和投资主体，其收益水平受到地方经济发展及宏观经济周期影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，动迁房、水务、燃气等产品需求可能会同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响，可能会影响到本期债券本息的偿付。
2、募集资金投资项目可能存在的风险
本期债券募集资金投资项目投资规模大、建设工期长。建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位及项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流和收益产生重大影响。
第三节 债券发行概况
一、发行人：常熟市城市经营投资有限公司。
二、债券名称：2012 年常熟市城市经营投资有限公司公司债券（简
称“12 常经营”）。
三、发行总额：人民币 12亿元。
四、债券期限及利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8.0%
（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.76%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 5.24%,基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
五、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一
个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000元。
六、发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网点
向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行两种方式。在承销团成员设置的发行网点发行规模为12 亿元；在上海证券交易所市场发行规模为0 亿元。
七、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国
债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
八、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。通过上海
证券交易所发行部分，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
九、发行期限：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者
公开发行的发行期限为 5 个工作日，自发行首日至 2012 年 1 月 20 日；
通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为 3 个工作日，自发行首日至 2012 年 1 月18 日。
十、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2012年 1 月 16 日。
十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的
1 月 16 日为该计息年度的起息日。
十二、计息期限：本期债券的计息期限为 2012 年 1 月16 日至2019
年 1 月 15 日止。
十三、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
息。每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，即在 2015、2016、2017、2018、2019年的兑付日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%,最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
十四、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 1 月16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
十五、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年、2016 年、2017 年、
2018 年和 2019 年每年的 1 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。
十七、承销方式：承销团余额包销。
十八、承销团成员：主承销商为国信证券股份有限公司，副主承销
商为中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和西南证券股份有限公司，分销商为招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司和新时代证券有限责任公司。
十九、债券担保：本期债券无担保。
二十、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA.
二十一、回购交易安排：经上海证券交易所同意，本期债券上市后
可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
二十二、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者
投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
第四节 债券上市与托管基本情况
一、本期债券上市审批情况
经上海证券交易所审核同意，常熟市城市经营投资有限公司公司债券将于 2012 年 3 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“12常经营”,证券代码“122750”.
经上海证券交易所同意，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
二、本期债券上市托管情况
经中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本期债券已转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
第五节 发行人主要财务状况
一、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告
立信会计师事务所有限公司对发行人 2008-2010 年的财务报表进行了连审，并出具了无保留意见的审计报告（（信会师报字[2011]第 21832号）。
二、发行人经审计的主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项 目 2010 年末 2009 年末 2008 年末
流动资产 734,541.66 506,350.12 381,991.30
固定资产 164,173.06 148,847.88 136,183.76
资产总计 1, 104,057.01 725,061.89 574,816.93
负债总计 630,112.43 520,280.81 381,303.87
所有者权益（不含少
430,207.52 166,525.88 156,276.62
数股东权益）
项 目 2010 年末 2009 年末 2008 年末
净利润 23,315.52 13,108.50 11,267.39
经营活动产生的现
-29,069.58 -60,090.21 -61,727.43
金流量净额
流动比率 3.58 2.69 2.22速动比率 2.31 1.94 1.57资产负债率（%） 57.07% 71.76% 66.33%利息偿还倍数 10.37 6.27 5.70净资产收益率（%） 6.87% 6.58% 6.70%注：
1、 流动比率=流动资产/流动负债
2、 速动比率=（流动资产-存货-待摊费用）/流动负债
3、 资产负债率=总负债/总资产
4、 利息偿还倍数=（税前利润+财务费用中利息支出总额）/全年利息支付总额
5、 净资产收益率=净利润/平均所有者权益
三、发行人2008年至2010年经审计的合并财务报表（详见附表
一、附表二、附表三）
四、发行人2011年1-6月未经审计的合并财务报表（详见附表四、
附表五、附表六）
第六节 本期债券的偿付风险及偿债保障措施
在本期债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付，对债券持有人的利益造成一定影响。
发行人将采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
一、具体偿债计划
（一）偿债计划的人员安排
自本期债券发行之日起，发行人将成立专门工作小组负责管理本期债券还本付息工作。该小组成员均由发行人相关职能部门专业人员组成，所有成员将保持相对稳定。自成立之日起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
（二）偿债计划的财务安排
本期债券偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付。
（三）偿债计划的资金安排
发行人将于债券存续期每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付本期债券利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。
发行人将设立专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。偿债资金将来源于发行人稳健经营所产生的现金收入，并以日常营运资金为保障。偿债资金一旦划入专项偿债账户，仅可用于按期支付本期债券利息和到期支付本金。
此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，发行人将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行贷款等渠道筹集还本付息资金。
二、偿债保障措施
（一）良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础
发行人业务稳定，经营状况良好。2008 年至 2010 年，发行人分别实现营业总收入 15.48 亿元、16.71亿元和 18.67 亿元，净利润1.13亿元、1.31 亿元和 2.33 亿元。发行人最近三年平均归属于母公司所有者净利润为1.21亿元，足以保障债券本息按约偿付。随着行业环境和经营状况的不断改善，发行人的盈利能力和长期偿债能力将进一步得到提升。
（二）募集资金投资项目的收益为本期债券还本付息提供保障
污水处理类项目具有投资回报稳定、经营现金流量充沛等特点。但由于本期债券募集资金首先将大量投资于不产生现金流的污水收集管网建设，而配套的污水处理厂建设相对较慢，因此在募集资金投入的四个项目建成初期，项目的总体收益能力有限。但是未来随着与污水收集管网相配套的污水处理厂的不断建成，该项目将逐步产生充沛的现金流，收益能力也将有较大程度提升。同时，未来常熟市污水处理费有望进一步提高，这将进一步提高该项目的收益能力。
（三）发行人拥有的优质土地资产为本期债券本息偿付提供保障
发行人拥有大量优质土地资产，可以为本期债券本息偿付提供保障。
例如，发行人位于常熟市西三环路以南、北塘河以北的 26.34 万平方米的商住出让用地，经常熟市常信土地评估咨询有限公司评估，价值约9.73亿元。发行人所拥有的土地资产具有较高价值，产权归属清晰，在必要时可以变现保证本期债券本息的偿付。
（四）畅通的外部融资渠道也将增强发行人的偿债能力
发行人财务状况良好，资本结构合理，并且与多家国内大型金融机构建立了长期、稳定、良好的战略合作关系。截至 2010 年 12月 31 日，发行人本部的银行综合授信额度累计达到 45.82 亿元，未使用授信额度4.85亿元。其良好的融资能力为本期债券的到期偿付提供强有力的保障。
（五）发行人将加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，
为本期债券本息按时偿还创造条件
发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，加强应收账款管理，并采取多项措施，努力提高现金回收水平，提高资金使用效率。根据本期债券本息偿还计划安排，结合生产经营现状，对现有资金流出规模进行调整，提高偿付资金数量，进一步确保本期债券每年到期的利息偿付能力。
第七节 债券跟踪评级安排说明
根据有关要求，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。
中诚信国际将密切关注发行人和交易结构中其他有关各方经营管理状况及相关信息，以及抵质押资产变化情况，如发现发行人、交易结构中其他有关各方、抵质押资产出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信国际将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整信用等级。
在跟踪评级过程中，如信用等级发生变化调整时，中诚信国际将在其公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送发行人、主管部门、交易机构等。
第八节 本期债券担保情况
本期债券无担保。
第九节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明
发行人最近三年在所有重大方面不存在违法违规的情况。
第十节 募集资金的运用
本期债券募集资金12 亿元，将全部用于固定资产投资项目。
募集资金投向
单位：人民币万元
募集资金使 占募集资 占项目总投
项目名称 项目总投资
用额度 金比例 资比例
常熟市周行污水处理厂一期工程 7,833.10 4,500 3.75% 57.45%
常熟市辛庄污水处理厂一期工程 6,822.90 4,000 3.33% 58.63%
常熟市阳桥污水处理厂一期工程 9,301.00 5,500 4.59% 59.13%
常熟市污水收集管网工程 228,100.00 106,000 88.33% 46.47%
合计 252,057.00 120,000 100.00% 47.61%
第十一节 其他重要事项
本期债券发行后至本上市公告书签署之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。
第十二节 有关当事人
一、 发行人：常熟市城市经营投资有限公司
住 所：常熟市海虞北路26 号
法定代表人：戈健
联 系 人：陈勇
联系地址：常熟市海虞北路26 号
联系电话：0512-51531098
传 真：0512-51531166
邮政编码：215500
二、承销团
（一）主承销商：国信证券股份有限公司
住 所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
16-26层
法定代表人：何如
联 系 人：史超、郭睿
联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦 9层
联系电话：010-66211557、010-88005006
传 真：010-66025253
邮政编码：100033
（二）副主承销商：
1、中信证券股份有限公司
住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A
层
法定代表人：王东明
联 系 人：陈智罡、石珊
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦21 层
联系电话：010-60833672、010-60833633
传 真：010-60833658
邮政编码：100125
2、中信建投证券股份有限公司
住 所：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
法定代表人：王常青
联 系 人：张全、杨莹、张慎祥
联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号
联系电话：010-85130653、010-85130791、010-85130207
传 真：010-85130542
邮政编码：100010
3、国泰君安证券股份有限公司
住所：浦东新区商城路 618号
法定代表人：祝幼一
联系人：吴筱菊、朱海文
联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2号楼 9 层
联系电话：010-59312833、021-38676776
传真：010-59312892
邮政编码：100140
4、华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：马昭明
联系人：杨思思
联系地址：上海市浦东新区银城中路68 号 45楼
联系电话：021-68498611
传真：021-68498603
邮政编码：518001
5、西南证券股份有限公司
住所：渝中区临江支路 2号合景国际大厦 A幢
法定代表人：王珠林
联系人：薛晨、杨晓、王硕
联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦A 座 4 层
联系电话：010-88091454、010-88091304、010-57631261
传真：010-88091826
邮政编码：100033
（三）分销商：
1、招商证券股份有限公司
住 所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
法定代表人：宫少林
联 系 人：汪浩
联系地址：北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心 7层
联系电话：010-57601920
传真：010-57901990
邮政编码：100140
2、第一创业摩根大通证券有限责任公司
住 所：北京市西城区金融大街甲九号楼八层 802-804
法定代表人：刘学民
联 系 人：左亚伟
联系地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心 8层
联系电话：010-63212111
传 真：010-66030102
邮政编码：100033
3、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
联系人：夏睿
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56号方圆大厦 23 层
联系电话：010-88027977
传真：010-88027190
邮政编码：100044
4、信达证券股份有限公司
住 所：北京市西城区闹市口大街9 号院 1号楼
法定代表人：高冠江
联 系 人：廖敏
联系地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1号楼
联系电话：010-63081064
传 真：010-63081061
邮政编码：100031
5、国海证券股份有限公司
住 所：广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人：张雅锋
联 系 人：度万中、张杨
联系地址：广东省深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技大厦
3 层
联系电话：0755-83716870,010-88576898-820
传 真：0755-83704574
邮政编码：518040
6、新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 1号 A 座 8层
法定代表人：马金声
联系人：黄磊
联系地址：上海市浦东南路256 号华夏银行大厦 5 楼
联系电话：021-68866981
传真：021-61019739
邮政编码：200120
三、审计机构：立信会计师事务所有限公司
住 所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼1、2、3室
法定代表人：朱建弟
联 系 人：王青
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
电 话：021-63392312
传 真：021-63392558
邮政编码：200002
四、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
住 所：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中
心 D 座 12 层
法定代表人：关敬如
联 系 人：王立、王磊
联系电话：010-66428877
传 真：010-66426100
邮政编码：100031
五、发行人律师：江苏竹辉律师事务所
住 所：江苏省苏州市沧浪区三香路 333号万盛大厦17 楼
负 责 人：朱伟
经办律师：李国兴、汤敏
电 话：0512-69330281
传 真：0512-69330269
邮政编码：215004
六、托管人：
1、中央国债登记结算有限责任公司
住 所：北京市西城区金融大街 10 号
法定代表人：刘成相
联 系 人：田鹏、李杨
联系电话：010-88170738、010-88170735
传 真：010-88170752
邮政编码：100033
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
总 经 理：王迪彬
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
传 真：021-58754185
邮政编码：200120
七、上海证券交易所
住 所：上海市浦东南路528 号
法定代表人：张育军
联系地址：上海市浦东南路528 号
联系电话：021-68808888
传 真：021-68802819
邮政编码：200120
第十三节 备查文件目录
一、备查文件清单
（一）国家发改委关于本期债券发行的批文
（二）2012 年常熟市城市经营投资有限公司公司债券募集说明书
（三）2012 年常熟市城市经营投资有限公司公司债券募集说明书摘
要
（四）发行人经审计的 2008 年至 2010 年财务报告
（五）发行人未经审计的 2011 年上半年财务报表
（六）本期债券发行的信用评级报告
（七）本期债券发行的法律意见书
二、查询地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网址查阅本期债券募集说明书全文及上述备查文件：
（一）发行人：常熟市城市经营投资有限公司
住 所：常熟市海虞北路26 号
法定代表人：戈健
联 系 人：陈勇
联系电话：0512-51531098
传 真：0512-51531166
邮政编码：215500
（二）国信证券股份有限公司
住 所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
16-26层
法定代表人：何如
联 系 人：史超、郭睿
联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6号国信证券大厦 9层
联系电话：010-66211557、010-88005006
传 真：010-66025253
邮政编码：100033
网址：httpπ//www.guosen.com.cn
如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。此外，投资者可以在本期债券发行期内到如下互联网网址查阅本期债券募集说明书全文：
1、国家发展和改革委员会网站π
httpπ//www.ndrc.gov.cn
2、中国债券信息网
httpπ//www.chinabond.com.cn
3、上海证券交易所
httpπ//www.sse.com.cn |
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